Le petit garçon devient un jeune homme qui rêve d'aventures. Le coeur serré, son père le laisse partir. Enfin libre, le prince voyage. La chance lui sourit : il réussit à délivrer la belle princesse du royaume de Naharîn. Il coule des jours heureux, mais ses nuits sont peuplées de cauchemars. Un soir, il avoue à sa femme son terrible secret. La princesse, magicienne, lui promet alors de le sauver des trois malédictions qui le poursuivent.
